• קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

מומחיות, ניסיון והובלה בשוק קרנות הנאמנות

BDO זיו האפט משמש כרואי החשבון המבקרים של כ-25% מכלל קרנות הנאמנות הנסחרות בארץ ומבתי השקעות שונים, ביניהם:

  • אקסלנס קרנות נאמנות
  • אלטשולר-שחם קרנות נאמנות
  • מיטב-דש קרנות נאמנות
  • IBI קרנות נאמנות
  • איילים קרנות נאמנות
  • אנליסט קרנות נאמנות
  • איילון קרנות נאמנות
  • ילין לפידות קרנות נאמנות
  • מור קרנות נאמנות

 

עבודה עם חברות הנאמנות

במהלך עבודתנו השוטפת ולאורך השנים, אנו עובדים ועבדנו באופן צמוד עם מרבית חברות הנאמנות בארץ, ביניהם:

  • יובנק חברה לנאמנות - ברייטמן אלמגור חברה לנאמנות
  • מזרחי טפחות חברה לנאמנות - ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות
  • חברה לנאמנות של בנק אגוד

 

עבודה עם חברות התפעול

העבודה נעשית גם מול חברות תפעול קרנות הנאמנות השונות הפועלות במשק:

  • יובנק / הבנק הבינלאומי - דיסקונט תפעול קרנות
  • מזרחי טפחות - לאומי תפעול קרנות נאמנות
  • בנק הפועלים

 

הצוות המקצועי שלנו

העבודה נעשית על ידי צוות מיומן תוך ליווי שוטף למנהל והנאמן, ייעוץ מיסויי בעת שינויים בהוראות המס, שמירה על קשר קבוע עם המנהל והנאמן כמו גם עם הרשות לניירות ערך לצורך התעדכנות קבועה והתייעצויות שונות.

את הפעילות מוביל רו"ח אלון גונן, שותף בצוות בנקאות, פיננסים ושוק ההון בפירמה. רו"ח אלון גונן משתתף בישיבות שונות של איגוד מנהלי הקרנות בעת שינויים חריגים בענף ותכנון מהלכים שונים מול רשות ניירות ערך, כדוגמת גיבוש נייר עמדה מול הרשות בכל הנוגע ליישום IFRS בקרנות הנאמנות, מול רשות המיסים באשר לקבלת מועד נוסף למעבר קרנות חייבות לפטורות, מעבר לחוק המיסוי בשנת 2003 ו- 2006 ועוד.

 

מיזוג קרנות נאמנות

BDO זיו האפט מספקת שירות עבור חברות ניהול קרנות הנאמנות בעת מיזוגי הקרנות. במסגרת עבודתנו בהשגת אישור מקדמי למיזוגי קרנות נאמנות ב"מסלול ירוק" מאת רשות המיסים עבדנו בין היתר להשגת עשרות אישורים לקרנות הנאמנות מבתי השקעות שונים הפועלים בתחום ואשר עברו מיזוגים בשנים האחרונות:

  • קרנות נאמנות מבית אקסלנס 
  • קרנות נאמנות מבית דש 
  • קרנות נאמנות מבית ילין לפידות
  • קרנות נאמנות מבית אנליסט
  • קרנות נאמנות מבית אילים/יובנק
  • קרנות נאמנות מבית אלומות ספרינט
  • קרנות נאמנות מבית איילון

 

אנו מרכזים את כלל הטיפול מול רשות המיסים ולמעשה מייצגים את החברה ודואגים להשגת האישור מוקדם ומהר ככל הניתן.