• בנקאות השקעות

    הצוות שלנו מומחה במתן פתרונות פיננסיים מתקדמים וביצוע פרויקטים כלכליים מורכבים במגוון ענפי התמחות

שירות מקיף וליווי מקצועי לעסקאות מיזוגים ורכישות

שירות מקיף וליווי מקצועי לעסקאות מיזוגים ורכישות M&A, בשילוב פלטפורמה בינלאומית ייחודית לאיתור הזדמנויות ומשקיעים ברחבי העולם.

מיזוגים ורכישות מ-א' ועד ת'

יחידת בנקאות ההשקעות מובילה עסקאות מזוגים ורכישות M&A ומלווה משקיעים פרטיים, גופי השקעה, חברות פרטיות וציבוריות בשוק המקומי והבינלאומי. ביחידה צוות בעל ניסיון מעשי עשיר בתחום ההשקעות הריאליות, מיזוגים ורכישות, פיתוח עסקי, ייעוץ אסטרטגית וייעוץ בתחומי המימון תאגידי. ליחידה הכרות עמוקה עם משקיעים וחברות מהשורה הראשונה, ביניהם אלפי לקוחות של חברת הייעוץ ותיקי הביקורת של הפירמה המהווים פלטפורמה לתזרים עסקאות רחב ומגוון. היחידה מציעה סל שירותים אינטגרטיבי לביצוע עסקה משלבי התכנון, יישום, סגירת העסקה ולאחריה.

 

פלטפורמה בינלאומית לעסקאות M&A

כחלק מרשת BDO העולמית, יחידת בנקאות ההשקעות מעניקה ללקוחותיה גישה לפלטפורמה בינלאומית  ייחודית וחשיפה למשקיעים, הזדמנויות ועסקאות בתעשיות וענפים מגוונים – ובכל רחבי העולם. היתרון הבינלאומי של היחידה בעסקאות מיזוגים ורכישות, מתבטא הן באיתור משקיעים והן באיתור חברות מטרה, דרך הקשרים החמים והחזקים בין יחידות ה-  M&A של הרשת הבינלאומית. הרשת פרוסה במעל 150 מדינות בעולם, בכלל זה באירופה, ארה"ב, מדינות ה-CIS, הודו, סין ומדינות נוספות.

ליווי וייעוץ מקצועי בכל שלבי העסקה

מעורבות גבוהה בתהליך והיכרות עמוקה עם צורכי הלקוח, רגישויותיו ורצונותיו מהוות גורם השפעה משמעותי בהצלחת העסקה. היכולת שלנו לספק ליווי וייעוץ בכל שלבי התהליך - שלבי תכנון אסטרטגיית מיזוגים ורכישות (M&A), ליווי בתהליך בדיקת הנאותות, ליווי חשבונאי, מיסוי ובמקרה הצורך גם גיוסי חוב - יוצרת תהליך מובנה, מוקפד וייחודי, בעל ערך מוסף גבוה בכל התהליכים הפנימיים לאורך ביצוע העסקה ולאחריה.

היחידה מציעה סל שירותים אינטגרטיבי לכל שלבי הביצוע בעסקאות מיזוגים ורכישות M&A:

  • ייזום עסקאות משלב הרעיון
  • איתור חברות פוטנציאליות לרכישה בארץ ובחו"ל
  • איתור משקיעים מקומיים ובינלאומיים
  • סינון ראשוני של מועמדים רלוונטיים עבור מיזוגים ורכישות
  • גיבוש אסטרטגיה לניהול המגעים
  • בחינת כדאיות העסקה או שיתוף פעולה
  • ליווי אקטיבי בשלבי המו"מ של המיזוג והרכישה
  • Due Diligence פיננסי, מיסויי ועסקי
  • בניית תוכניות מימון וסיוע בגיוס הון, חוב פרטי וחוב בנקאי
  • תכנון אופטימאלי של מתווה העסקה, תוך התחשבות בתכנוני מס