This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • מרכז פרישה

מרכז פרישה

פרישה לפנסיה היא ציון דרך משמעותי בחיים, וכדאי להגיע אליו מוכנים ככל הניתן.

מרכז הפרישה של BDO הוקם במסגרת שיתוף פעולה עם איל עצמון, יועץ פנסיוני אובייקטיבי, המספק שירותי ייעוץ פנסיוני והכנה לפרישה לפנסיה תוך ליווי אישי של הפורש.

 

שירותי מרכז הפרישה:

  • ייעוץ בעת הפרישה – שילוב של ייעוץ כלכלי, פנסיוני ומיסוי הפרישה על מנת להגיע לתכנית מושלמת שכוללת את התא המשפחתי כולו, תזרים מזומנים לכל תוחלת החיים וכולל את השפעת המיסוי לאחר תכנון מס מיטבי.
  • ייעוץ 5 עד 12 שנים לפני הפרישה – ייעוץ דומה לייעוץ בעת הפרישה, היתרון הגדול של ייעוץ כזה הוא היכולת לייעל את התיק הפנסיוני תוך התחשבות במס לקראת הפרישה וכן הצד הכלכלי, לייעוץ בתקופה זו תועלת כלכלית גדולה מאוד.
  • ייעוץ לפרישה מוקדמת – בחינת תכנית הפרישה המוקדמת שמוצעת על ידי המעסיק, בחינת הכדאיות, בחינת האלטרנטיבות ועזרה בבחירת האלטרנטיבה הטובה והמתאימה ביותר.
  • ייעוץ פנסיוני –ייעוץ בתחום התכניות הפנסיוניות הקיימות, המלצות לשינויים או החלפת תכניות באם יש צורך בכך, ייעוץ זה מיועד בעיקר לעובדים ושכירים עד גיל 55.

 

יתרונות:

אובייקטיביות – כיועץ בלתי תלוי אנו זכאים לקבלת תשלום אך ורק מהלקוח, איננו מקבלים תשלום באופן ישיר או עקיף מגוף מוסדי כך שמובטח לך שההמלצות יהיו רק עבורך ללא משוא פנים.

ניסיון – איל עצמון – כ-30 שנות ניסיון בתחומי הביטוח פנסיה והגמל, לימודים בתחום הביטוח והמימון, מילוי תפקידים בכירים בגופים מוסדיים וכן ניסיון רב בתחום הייעוץ לפרט ולמעסיקים.

ידע – היכרות וידע בתחום תכניות הביטוח, תקנוני קרנות הפנסיה, תכנון המיסוי בעת ההפקדות והפרישה וכן התכנון הכלכלי.